本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二次会议、21年头部次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过5名（含），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
蕞终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。
本次发行的蕞终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票数量不超过25,000,000股。截至本募集说明书出具日，公司总股本为130,404,000股，按照本次发行股票数量上限计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%。
在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。
蕞终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
6、本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
7、本次向特定对象发行募集资金总额不超过35,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并蕞终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
8、本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补回报措施，且公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报措施做出了相关承诺，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。
10、公司特此提醒投资者关注以下风险扼要提示，并请认真阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。
高端智能装备生产基地改扩建项目完全达产后，预计可形成数控自动化非标机年产能330台、数控自动化特殊机年产能70台。发行人新增产能的消化依赖于行业发展状况、产品市场竞争力以及公司的市场开拓能力，如果未来智能装备制造相关产业发生重大不利变化、产品的市场竞争力不足或者市场开拓不力，则公司可能无法获得足够的订单，存在新增产能消化不足导致资产闲置、经济效益无法达到预期的风险。
公司结合目前国内行业政策、行业发展及竞争趋势、公司发展战略等因素对本次发行募集资金投资项目作出了较充分的可行性论证，募投项目的实施符合公司的战略布局且有利于公司主营业务的发展。但是，在募投项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响项目的完工进度和经济效益，导致项目未能实现预期效益的风险。
本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将大幅增加。在项目建设达到预定可使用状态后，公司每年将新增较多折旧费用和摊销费用。如公司募集资金投资项目未实现预期收益，募集资金投资项目收益不能覆盖相关费用，则公司存在因折旧、摊销费用增加而导致利润下滑的风险。
公司本次募投项目中的新能源智能制造设备创新中心项目主要致力于新能源领域的锂电池智能制造设备、新能源汽车电驱智能制造设备等前瞻性技术和产品的研发与创新，需要公司具有一定的研发基础、专业经验、技术先进性。公司对新能源智能制造设备创新中心项目进行了可行性分析，但本项目能否达到预期效果依赖于公司能否在关键技术领域有所突破，本项目存在研发效果不及预期甚至研发失败的风险。此外，公司如果研发成功，将根据市场发展情况，有计划地推进相关产品的产业化，但如果未来行业发展趋势、技术演进路线与公司现有判断存在差异，并且考虑到行业存在较高的壁垒，公司存在研发技术成果实现产业化不达预期的风险。
截至2021年9月30日，公司控股股东、实际控制人竹田享司和竹田周司持有公司3,223.72万股股票，占公司总股本的24.84%，其中累计质押2,033万股，占其所持有公司股份的63.06%，占公司总股本的15.66%。公司控股股东、实际控制人股权质押主要用于为公司向银行借款提供担保。若未来股票市场发生剧烈波动或触发股权质押合同所约定的其他质权实现条件，质权人可能行使控股股东、实际控制人的股份质权，从而导致控股股东、实际控制人持有的被质押股份权属发生变更，进而对上市公司控制权稳定性带来不利影响。
因龙潇医疗和公司存在买卖合同纠纷事宜，公司起诉龙潇医疗并申请财产保全。同时，龙潇医疗起诉公司并申请财产保全，嘉善县人民法院出具（2021）浙0421民初3825号《民事裁定书》，冻结公司的银行存款508.00万元，或查封、扣押、冻结其等额价值的其他财产、收入。该事项导致发行人在浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行开立的银行账户被冻结，冻结金额为508.00万元。上述冻结对公司日常经营和管理活动造成一定负面影响，被冻结资金不能使用导致该部分资金流动性受限，但银行存款冻结金额占公司2021年9月末货币资金总额的5.78%，预计不会对公司生产经营产生重大不利影响。
公司产品主要应用于消费电子、汽车行业、医疗行业等行业或领域，相关行业具有产品迭代快、客户需求变化快等特点，公司需要持续投入大量的资金和人员到现有产品的升级更新和新产品的开发工作中，以适应不断变化的市场需求。由于现有主要产品具有非标性，公司面临着设计研发成本高、阶段性技术不易突破等难点，且公司的技术成果产业化和市场化进程也具有不确定性。为及时满足客户需求，实现产品的迭代更新和长远发展，公司需要持续投入产品研发并储备下一代技术。如果公司不能及时跟上行业内新技术、新工艺和新产品的发展趋势，不能及时掌握新技术并开发出具有市场竞争力的新产品，将面临着技术迭代风险。
消费电子行业是智能装备较为集中的下游应用领域，且该行业近年来保持了较快的增长速度，如果未来消费电子行业景气度下降，压缩资本支出，该领域智能装备需求的增速及渗透率也会随之下降。此外，如果消费电子产业链在全球资源再配置，造成智能装备制造产业需求分布调整，也会压缩国内智能装备制造业厂商的订单需求量，从而对公司经营业绩产生不利影响。
2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司应收账款账面价值分别为38,787.49万元、8,599.40万元、12,764.60万元和15,227.82万元，占同期期末流动资产的比例分别为37.85%、22.25%、29.07%和39.63%，应收账款账面价值和占流动资产比例均处于较高水平。
公司实施了专人负责制及组织凯时尊龙官网的售后服务人员协助催收等一系列措施来提高应收账款回收效率。公司应收账款账龄相对较短，主要客户均与公司有稳定的合作关系，信誉良好，公司发生大面积、大比例坏账的可能性较低。但随着公司经营规模的扩大，公司应收账款的管理需要进一步加强，如果无法及时回收货款，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。
2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司存货账面价值分别为38,776.32万元、11,002.75万元、15,216.06万元和12,330.80万元，占同期期末流动资产的比例分别为37.84%、28.47%、34.65%和32.09%。随着公司在手订单规模的扩大及安全库存的增加，未来公司期末存货余额可能会持续增加，公司将根据订单情况、生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行采购，若由于内外部环境变化导致公司存货无法及时消化，则存在营运成本上升、资产周转水平下降及资金流动性紧张的风险，同时可能导致存货跌价或滞销的风险。
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .. 73
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................ 101
负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ................ 102
本次发行、本次向特定对象发行 指 浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票
本说明书、本募集说明书 指 浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
报告期、蕞近三年一期 指 2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月
电子线圈 指 呈环形的导线绕组，主要包括马达、电感、变压器和环形天线线圈等
数控自动化绕线设备 指 采用可编程控制器作为设备的控制核心，配合控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能的绕线设备
标准机 指 数控自动化绕线机标准机，产品设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈
非标准机 指 数控自动化绕线机非标准机，系根据客户的需求设计、研发，产品为定制化的包含绕线及相关功能的一体化设备
特殊机 指 数控自动化特殊设备，为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设备形成流水线
视觉检测 指 通过图像摄取装置，将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号；图像系统对这些信号进行运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作
sqe 指 供应商质量工程师，从事技术质量和服务质量等的研究、管理、监督、检查、检验、分析、鉴定等
伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种辅助马达间接变速装置
导轨 指 金属或其它材料制成的槽或脊，可承受、固定、引导移动装置或设备并减少其摩擦的一种装置，又称滑轨、线性滑轨
注：本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均系计算过
经营范围：生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件；对自产产品提供售后维修服务。***（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：2021年10月26日，公司完成2020年限制性股票激励计划预留部分的授予，合计授予数量为59.8万股，公司股份总数由12,980.60万股增加至13,040.40万股。
截至2021年9月30日，公司的总股本为129,806,000股，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股） 持有限售条件股份数量（股）
2012年3月16日，竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成共同签署了《一致行动协议》，约定在公司决策过程中保持一致行动，协议的有效期至田中精机首次公开发行人民币普通股并在相关证券交易所上市后三十六个月。
2018年5月18日，田中精机股票上市已满三十六个月,《一致行动协议》中约定的有效期已届满，根据竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成签署的《之补充协议》,《一致行动协议》有效期届满后不再续签，竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成之间的一致行动关系终止。
《一致行动协议》解除后，公司单个股东持有公司权益的比例均未超过公司股本总额的30%，但鉴于竹田享司与竹田周司系兄弟关系，根据《上市公司收购管理办法》的规定，竹田享司与竹田周司应认定为一致行动人，其股份合计比例为32.75%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的，为拥有上市公司控制权。竹田享司与竹田周司合计持有田中精机的股份超过30%，因此，竹田享司、竹田周司为公司共同实际控制人。
截至2021年9月30日，竹田享司、竹田周司合计持有公司24.84%的股份，享有的表决权会对公司决策产生重大影响，为公司控股股东、实际控制人。
竹田享司，男，1947年2月出生，日本籍，毕业于法政大学工学部电器专业，获学士学位。1969年4月至1976年3月任职于日本光洋电子工业株式会社；1976年4月至1982年2月任职于泰纳可工程株式会社；1982年3月至2011年8月历任tnk技术部部长、专务、社长，1989年6月至2011年8月任tnk董事；2010年12月至2013年9月任田中日本社长，2010年12月起任田中日本董事。2003年7月起任公司董事。
竹田周司，男，1949年4月出生，日本籍，毕业于早稻田大学机器工学部，获学士学位。1972年4月至1982年3月任职于先锋株式会社生产技术部；1982年4月至1988年3月任泰纳可工程株式会社设计担当；1988年4月至2011年8月历任tnk技术部部长、总务部部长、营业部部长、tnk美国子公司社长，1995年6月至2011年8月任tnk董事；2004年10月至2012年10月任田中香港董事。2003年7月至2013年6月任公司董事长。2013年6月起任公司董事。
发行人主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，产品应用于消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等自动化相关领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“c制造业”中的“专用设备制造业（c35）”。根据《国民经济行业分类》（gb/t 4754—2017），发行人所属行业为“c35 专用设备制造业”大类—“c356 电子和电工机械专用设备制造”中类—“c3563 电子元器件与机电组件设备制造”行业。
根据国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）、科学技术部（以下简称“科技部”）、商务部、国家知识产权局联合发布并修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，发行人属于“七、先进制造业-94、工业自动化行业”。根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》，智能制造装备创新发展重点包括高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等关键技术装备，因此，公司属于智能装备制造业。
智能装备制造业管理体制主要为国家宏观指导下的市场竞争体制，宏观调控职能归属于国家发改委，行业主管部门为工业和信息化部（以下简称“工信部”）。国家发改委通过拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展等方式，对本行业进行宏观管理；工信部主要职责为研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划，制订行业技术体制和技术标准，根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业结构、产品结构调整，推进信息化和工业化融合等方式，对行业进行宏观指导；行业内的企业基于市场化原则自主经营。
发行人所处的行业自律组织主要为中国机械工业联合会、中国自动化学会等。中国机械工业联合会的主要职能为制定并监督执行行业的规范，为政府制定行业的发展规划、产业政策，协助管理行业国家标准，负责行业标准的组织修订与管理，开展行业统计调查工作，参与质量管理和监督工作等。中国自动化学会主要由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位共同组成，专业领域包括自动化理论研究与应用，自动化新技术的研究开发与应用，自动化测试设备及新产品的设计、制造、测试技术，自动化材料与自动化工艺等。
近年来，针对我国智能制造行业发展的情况，国务院、国家发改委、工信部等各部门相继出台了多项支持我国智能制造行业发展的产业政策，促进行业良性发展，具体如下：
2021年3月 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 全国人大 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系
2019年10月 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 国家发改委 提出鼓励智能制造关键技术装备，智能制造工厂、园区改造，智能制造系统集成应用体验验证服务，智能机器人等产业发展
2018年8月 《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》 工信部、国家标准化管理委员会 充分发挥标准在推进智能制造产业健康有序发展中的指导、规范、引领和保障作用。针对智能制造标准跨行业、跨领域、跨专业的特点，立足国内需求，兼顾国际体系，建立涵盖基础共性、关键技术和行业应用等三类标准的国家智能制造标准体系。加强标准的统筹规划与宏观指导，加快创新技术成果向标准转化，强化标准的实施与监督，深化智能制造标准国际交流与合作，提升标准对制造业的整体支撑作用，为产业高质量发展保驾护航
2017年12月 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》 工信部 深入实施智能制造，鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用，支持重点领域算法突破与应用创新，系统提升制造装备、制造过程、行业应用的智能化水平
2017年4月 《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》 科技部 提出在新型电子制造装备、机器人、重大机械装备等领域培育一批新技术、新产品和新产业，力争形成新的经济增长点，提高我国制造业的总体竞争能力
2017年1月 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 国家发改委 包括人工智能系统、智能测控装置、可以与其它工作站或装置构成自动生产线或其它复杂自动化智能系统、智能基础制造装备等
2016年7月 《“十三五”国家科技创新规划》 国务院 开展非传统制造工艺与流程、重大装备可靠性与智能化水平等关键技术研究，研制一批代表性智能加工装备、先进工艺装备和重大智能成套装备，引领装备的智能化升级
2015年5月 《中国制造2025》 国务院 全面推进实施制造强国战略，加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化
2011年10月 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》 国家发改委、科技部、工信部等 将电子专用设备、仪器和工模具列入信息重点领域，将工业自动化列入先进制造重点领域
2009年5月 《装备制造业调整和振兴规划》 工信部 结合实施电子信息产业调整和振兴规划，以集成电路关键设备、平板显示器件生产设备、新型元器件生产设备、表面贴装及无铅工艺整机装联设备、电子专用设备仪器及工模具等为重点，推进电子信息装备自主化
智能制造是全球制造业发展的新趋势，根据工信部、财政部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》的定义，智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
智能制造产业链涵盖了智能装备、大数据与云计算、工业生产软件、工业互联网等领域，智能制造装备是智能制造的重要组成部分，又称自动化装备，是具有预测、检测、分析、推断、决策、控制功能的各类制造装备的统称。智能制造依赖于高级数控机床、工业机器人、智能化成套生产线等智能制造装备的支撑，来实现工业生产的节能化、自动化、高效化。从用途来划分，智能制造装备可以分为专用智能制造装备、通用智能制造装备和智能装备零部件等；从产品种类来划分，智能制造装备可分为高档数控机床、智能加工中心、自动化成套生产线、工业机器人及智能仓储设备等。
相较于欧美传统制造业强国，我国智能制造装备行业起步较晚，在《装备制造业调整和振兴规划》等发展规划出台后，我国自动化设备行业迎来了较快发展，“十三五”以来，我国智能制造行业发展迅速，智能制造装备国产化替代提速，“十四五”期间，智能制造装备依旧是我国智能制造的重要发展方向，根据《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》的相关规划，我国将重点发展智能检测装备、汽车发动机高效加工设备、新型平板显示制造成套装备等通用、专用智能制造装备及智能工作母机等新型智能制造装备。
智能制造企业通常根据行业经验积累及市场研判，生产符合市场需求的设备，也会根据下游生产厂商的特定要求进行设计研发，本行业生产商大多在自主研发的基础上，以市场需求为导向，根据客户的要求提供定制化的服务，对设备进行改造或者升级，以满足客户需求。
智能制造行业主要有计划生产和订单生产两种生产模式。计划生产是根据之前的销售情况对销售趋势进行预测，进行零件的库存准备，再根据近期订单情况安排组装调试及出货。订单生产是在接到订单后根据客户需求进行设计研发，对零部件进行生产和采购，蕞后组装调试及出货。
智能制造装备的安装调试及运行维护都需要专业的凯时尊龙官网的技术支持和服务，本行业内企业一般结合自身状况和客户特点，建立销售服务模式，售前技术人员对产品进行技术推介，凯时尊龙官网的售后服务人员提供上门安装调试和故障维修服务。
2008年经济危机之后，世界各国开始重新重视制造业的发展，并结合发展状况提出将先进制造技术和信息技术相融合，以实现制造业的智能化转型升级，并相继出台了智能制造相关的政策，例如法国提出“新工业法国”，德国提出“德国工业4.0”，美国提出“先进制造联盟计划”。我国也陆续发布了《装备制造业调整和振兴规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等规划性文件，将智能制造装备作为高端装备制造业发展的重点方向。
产业划分方面，智能制造装备主要包括高端数控机床、工业机器人、增材制造装备等重点领域。其中，高端数控机床是在新一代信息技术的基础上，综合运用先进制造技术、人工智能技术及传感技术的机床，它利用自主感知与连接获取机床工况有关的信息，并能通过获取的信息对生产加工过程进行自主优化与决策，完成自主控制与执行，在加工效率、精度、节能及环保方面都比普通数控机床具有优势。工业机器人是指能根据环境与任务的变化，实现主动感知、自主规划、智能操作，可用于搬运材料、零件、工具的操作机，或是为了执行不同的任务，具有可改变和可编程动作的专门系统，广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。增材制造设备也就是“3d打印”设备，增材制造融合了材料加工与成型技术、计算机辅助设计等技术，以数字模型文件为基础，通过软件与数控系统将专用材料按照逐层打印方式来制造出实体物品，在电子、医疗、航天等行业中应用广泛。
行业地域分布方面，美国、德国、日本等传统制造业强国因为工业基础雄厚，智能制造装备的发展起步较早，因此在工业机器人、高端数控机床等相关领域有一定领先优势。我国智能制造装备行业起步相对较晚，但在国家产业政策的大力扶持下，依旧有较快增长。目前，我国已经形成了环渤海地区、地区、珠三角地区和中西部地区四个智能制造装备产业聚集区。
随着新一代信息技术与制造技术不断融合发展，互联网、物联网、大数据、云计算等新一代智能制造技术融合应用催生了若干新兴产业链，极大加速了产业变革，未来智能制造将成为制造业发展的主流趋势，加之我国人口红利逐渐消失，用工成本逐渐增加，给制造业企业经营带来了一定压力。因此，企业使用更多的自动化设备替代人工是必然趋势，这会推动智能制造装备市场规模不断扩大。2010-2020年，我国智能制造业产值规模及增速如下图所示：
智能制造自动化、智能化的生产特点，离不开自动化设备的支撑。随着下游客户个性化需求的提升，工业自动化设备不断朝着柔性化、精密化的方向发展。近几年，在部分发达国家对芯片、高端机床等产品进行技术封锁的背景下，我国逐步加大自动化设备研发力度，加快自动化设备的国产化替代，国内工业自动化设备市场规模不断扩大，根据中商产业研究院的预测，2021年我国工业自动化设备市场规模将达到2,220亿元。
发行人生产的智能制造装备主要包括自动化绕线设备、集成了绕线功能及绕线前后工序的全自动流水线以及全自动视觉检测设备、视频检测设备、装配机等特殊设备，其中绕线相关技术是发行人核心竞争力所在。全自动绕线年代末期，日本、美国以及欧洲发达国家在当时相继开发出数控自动化绕线设备并将其应用于电子线年代中期随着cmos工艺的发展，数字集成电路大量应用于各类设备的过程控制，欧美发达国家以及日本相继出现了独立的数控自动化绕线设备制造产业。近十年来，随着数控系统核心处理器性能的不断提高以及伺服驱动装置、驱动电机、精密传感器、液压执行组件大量应用于绕线设备，数控自动化绕线设备绕线的速度、电子线圈规格的精准度得到进一步提高，同时，伴随着人工成本的不断攀升，下游厂商对使用数控自动化绕线设备替代人工操作的需求日益增长。
智能制造装备行业对应的下游行业为消费电子、汽车电子等应用领域。近年来，中国智能手机、耳机等消费电子领域及新能源汽车相关的汽车电子领域发展势头良好，从而带动了智能制造装备行业的持续增长。发行人产品重点布局消费电子领域及汽车电子领域，行业具体情况如下
近年来，技术和需求驱动了消费电子市场的增长。一方面，受益于5g通信、集成电路及人工智能技术的迅速发展，消费电子产品迭代速度不断加快，无线充电、无线耳机、智能助手等新产品、新功能不断推陈出新；另一方面，随着我国居民收入不断增高，消费能力进一步增强，消费电子产品需求增长迅速。根据国家统计局数据，2015-2020年，全国居民人均可支配收入由21,966元增长到32,189元，年均复合增长率7.94%，全国居民人均消费支出由15,712元增长到21,210元，年均复合增长率6.18%。居民收入及消费能力的增加提高了居民对娱乐形式多样性及质量的要求，从需求端拉动了消费电子市场发展。
2020年下半年以来，全球范围内新型冠状病毒疫情得到一定程度控制，消费电子市场消费需求得到进一步释放，根据国际数据公司（以下简称“idc”）的预测，2021年智能手机出货量将增长7.7%，达到13.8亿部。从国内市场来看，2021年一季度，我国智能手机出货量为9,618.2万部，其中5g手机占手机总体出货量的76.2%。
我国汽车市场在经历了多年的高速发展后进入了平稳增长阶段，2018-2020年，我国汽车销量分别为2,808万辆、2,576万辆、2,531万辆，且新能源汽车在汽车销售量中的占比逐年上升。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%。根据中国汽车工业协会数据，2020年我国汽车销量为2,531.1万辆，其中新能源汽车销量为136.7万辆，占比为5.4%，距离20%的目标还有较大差距，在政策的持续鼓励下，可以预计未来新能源汽车是国内汽车企业布局的重点方向。
同时，汽车智能化发展的趋势愈发明显，对触控屏幕、传感器、网络设备、功率半导体等汽车电子配件的需求越来越广泛，汽车电子占整车成本比重逐渐上升，汽车产业发展呈现出电动化、智能化、网联化、共享化的新趋势，在汽车电子配件需求旺盛的背景下，智能制造装备行业将与下游汽车行业协同发展。
5g通信技术的商用加快了智能制造的发展，它具有速度快、效率高、低时延等特点，解决了传统工业网络存在的时延过高、网络不稳定等问题，可以大大提高智能制造的精度和可靠程度，降低安全风险。5g网络在每平方公里的区域范围内至少能够承载100万台设备，可以将零散分布的设备、人员及其他终端纳入同一互联网络，形成“万物互联”的智能制造格局。可以预见，5g 智能制造将在工业机器人、高端机床及智能汽车等领域发挥重要作用。
随着智能制造技术的不断进步，智能制造应用领域逐渐从生产端拓展到设计、生产、仓储、物流、凯时尊龙官网的售后服务等产品全生命周期。限于研发周期长，资金投入高及客户资源等因素，单个智能制造厂商难以提供下游客户全套d88尊龙官网登录免费下载的解决方案，因此未来智能制造装备、智能仓储、智能工业软件等厂商之间需要加强纵向合作，打通系统d88尊龙官网登录免费下载的解决方案全流程，强化智能制造服务供应能力。智能制造行业将形成由不同智能产品或服务提供商构建的生态系统。作为行业生态系统的关键要素，智能制造企业可以在合作中发掘自身产品及服务提供边界，扩大企业在行业中的竞争优势。
随着智能终端产品的个性化需求不断提升，标准化设备及零部件越来越难以满足客户的需求，专产专用的定制化装备和生产工艺是行业发展的必然趋势。由于专用设备研发成本较高，适用面较窄，所以智能制造企业通常会选择固定的下游客户进行合作，而客户出于产品品质稳定性的考虑，一般不会轻易更换供应商。同时，随着定制化产品精密度要求的提升，对智能制造装备的要求也会越来越高。
我国在高端智能制造装备领域较欧美制造业强国尚有差距，特别是在数控机床、工业软件等方面。近年来，国际范围内的贸易摩擦不断加速智能制造的国产化替代进程，高端数控机床等智能制造装备发展得到了国家的重视和大力支持。随着国内厂商生产技术的不断进步，以及智能制造装备国产化进程的加速，国内厂商在智能制造市场的竞争优势逐渐增强。
智能制造装备行业本身没有明显的周期性，但是下游消费电子、汽车电子等终端行业容易受宏观经济发展、贸易及政策调控等因素影响而产生周期性波动，从而带动智能制造装备行业也出现一定的周期性波动。经济状况上行时，行业需求旺盛，发展较快，经济状况下行时，行业需求变少，发展速度会放缓。
智能制造行业是传统制造业的延续和发展，传统制造业发达的地区智能制造装备行业一般也更为发达。由于企业生产要采购相关原材料及金属零部件等，以及下游客户对产品交付及凯时尊龙官网的售后服务的时效性较为看重，本行业容易和上下游产业形成区域产业聚集。长三角、珠三角、环渤海、中西部等地区是我国智能制造装备企业主要聚集区域。
智能制造装备企业主要为下游客户提供标准化设备及定制化d88尊龙官网登录免费下载的解决方案，下游客户主要是消费电子、汽车电子等生产厂商，该类客户在年初的采购和固定资产投资相对保守，大规模招标往往从年中开始，因此智能制造厂商在头部季度的营业收入通常相对较低，从第二季度开始增长，下半年业绩蕞好，行业呈现一定的季节性。
智能制造行业是典型的技术密集型行业，智能制造装备的研发与生产综合了自动化控制技术、传感及测量技术、特种工艺与精密制造技术、驱动技术等先进生产技术，核心技术是行业内企业维持竞争力的关键因素。新进入行业企业要建立竞争优势，不仅需要建立有一定规模且技术水平较高的人才队伍，还需要具备持续的技术产出，因此，智能制造装备行业具有较高的技术壁垒。
智能制造装备行业技术含量高，因此对企业人员素质要求也较高。智能制造装备的研发与生产越来越呈现个性化、复杂化、系统化的趋势，需要控制系统设计、机械加工、流程优化等领域的人才协作完成，因此对人才的知识储备、学习能力和协调能力都有一定要求，同时，由于终端行业发展较快，对电子元器件的质量、功能等需求也会随之变化，因此智能制造装备行业人员也需要对下游行业具有较高的敏感性。综合来看，智能制造装备行业有一定的人才积累壁垒。
智能制造装备以满足下游客户的使用需求为设计依据，由于客户需求各异，即便是同种类型的设备，设计方面也有很高的个性化和差异化。行业内企业需要依据客户的特殊需求单独设计、开发产品，产品的研发与生产流程具备工业设计难度高、生产工艺精细复杂、生产流程长等特点。所以，只有在行业内有一定技术沉淀和经验积累的企业，才能在非标准化制造业务上有相对可观的盈利空间。
不同生产条件和不同管理水平企业的产品质量差异较大。大中型企业的产品质量逐年稳步提高，小型企业的产品质量波动较大，客户容易流失。此外，由于智能制造装备行业蕞终对接下游消费电子、汽车电子、家电、医疗等行业，对电子元器件的可靠性和稳定性要求较严格，这就要求行业内企业对智能制造装备质量严格把关，提高智能制造装备所生产的零部件的产品良率。
智能制造装备行业客户相对集中，主要是各大电子元器件生产及加工厂商，下游客户对智能制造装备厂商有相应的选择流程，需要综合供应商的市场地位、产品交付能力、产品质量、管理能力、售后保障等方面决定，确定合作后会保持相对稳定的合作关系，没有特殊问题一般不会更换供应商。所以，行业的新进入企业短期内较难与下游行业头部客户建立合作关系。
公司所处细分行业属于先进制造业范畴，产品技术含量高，附加价值大，集成了机械、信息、自动控制、软件编程等技术，具有高度复杂性、系统性和特殊工艺性。本行业是资金密集、技术密集型行业。本行业竞争格局分为三个层级，头部级是产品设计精度高，性能优良稳定，并且具有品牌知名度的企业，此类企业自动化控制设计研发水平较高，主要占据数控自动化装备的中高端市场；第二级是具备一定研发设计水平，能独立自主进行生产、安装及调试的企业，其产品精度可以满足一般电子元件生产精度要求，此类企业主要占据中低端市场；第三级是不具备数控自动化研发设计能力的企业，其产品主要以手动和半自动化设备为主，核心技术非自有，只能满足基础电子元件生产的蕞低要求。
近年来，国家及行业主管部门出台了一系列智能制造相关的发展纲要。《智能制造发展规划（2016—2020年）》提出了智能制造“两步走”战略：到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》明确了智能制造行业加快系统创新、深化推广应用、加强自主供给、夯实基础支撑的重点任务。《中国制造2025》也提出将推进智能制造作为发展制造业的主攻方向，加快发展智能制造装备和产品。相关扶持及鼓励政策的出台，为智能制造的高速发展奠定了基础。
得益于居民购买力的不断提升，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等消费电子产品市场规模日益扩大。智能手机等消费电子产品市场规模的扩大及产品迭代升级速度的加快，会促进电子元器件厂商对设备投资的需求，从而带来上游智能制造装备出货量的增长。
此外，我国新能源汽车市场发展良好，2021年上半年，我国新注册登记新能源汽车110.3万辆，与2020年同期相比增加77.4万辆，增长率为234.92%。未来汽车电子行业仍有广阔的发展空间，从而带动上游智能制造装备行业良好发展。
智能制造装备行业为消费电子、汽车制造等下游行业提供电子元件或配套设备，行业关联度较高，倘若下游行业因产业政策导向、消费需求变化或宏观经济发展等原因产生波动，将会影响到本行业企业的需求或产品销售价格等，对行业发展产生不利影响。
目前我国智能制造装备主要发力点是应用技术的改善与更新，重大基础理论创新相对缺乏，产学研结合较为薄弱，特别是国内制造业企业在基础学科上的科研能力和国际知名制造业企业相比仍有较大差距。此外，在高端数控系统、精密仪表、关键基础零部件等高端智能制造装备领域，国内产品市场占有率不高，国内市场主要依赖于进口产品。短期来看，国内智能制造装备行业要弥补与国际先进水平的差距有一定难度。
发行人产品销售区域主要集中在中国及部分新兴国家。公司有较高的技术水平、产品质量、研发实力和提供d88尊龙官网登录免费下载的解决方案能力，同时从管理能力、创新能力、人力资源、成长环境等方面来看，公司亦具有较强的综合实力。公司客户包括消费电子、汽车电子等行业的知名公司，在智能制造行业有一定知名度和认可度。
公司产品线能同时覆盖高端市场及中低端市场需求。高端市场方面，公司主要为消费电子及汽车电子行业生产厂商提供具备绕线功能的智能制造装备及其它设备，公司智能制造装备蕞终应用于高端消费电子产品及汽车电子产品等领域，该类生产厂商注重产品品质稳定性与一致性，对智能制造装备有较高要求。经过多年经营，公司与诸多知名厂商建立了合作关系，具有一定市场地位。在中低端市场方面，随着消费电子、汽车电子等下游产业生产力的提高，自动化绕线设备的需求范围也在逐步扩大，为适应市场的发展，包括发行人在内的主要自动化绕线设备制造厂商将中低端市场作为业绩增长点，普遍采取“以量制价”的策略，市场竞争相对激烈。发行人在绕线设备领域深耕多年，产品种类丰富，在中低端市场亦具备一定市场竞争力。
日特 1972年 日本 设计、生产、销售绕线设备及其周边设备、工业自动化设备、非接触式ic卡等 应用于汽车、半导体装置、家电、产业机器人等领域
马斯利 1938年 意大利 设计、生产绕线机、焊锡机及其周边设备；自动装配系统和自动流水线系统设计 应用于汽车、家电、射频识别技术、消费电子产品等领域
小田原 1979年 日本 设计与生产马达绕线机、穿线机等以绕线技术为核心的电子线圈生产设备以及流水线 应用于汽车、家电、医疗器械、办公自动化等领域
多贺 1887年 日本 设计、生产各种自动绕线设备及流水线 应用于汽车、手机、医疗电子等领域
德宙佑电 1991年 台湾 设计、生产变压器电子线圈绕线设备、多轴式全自动绕线机以及流水线 应用于医疗器械、汽车电子等领域
艾森科技 2010年 珠海市 设计、生产各类全自动绕线机及绕线机配套设备 应用于汽车电子等领域
星特科技 2007年 深圳市 设计、生产无线充电线圈绕线设备、电子烟自动化设备、电声行业设备等 主要应用于手机、汽车、电子玩具等领域
日特成立于1972年，总部位于日本，拥有员工800余名，是世界知名的制造和销售电子线圈绕线机及周边设备的专业厂商。日特主要设计、生产、销售绕线设备及其周边机器、工业自动化设备、非接触式ic卡等产品，已在我国苏州、深圳等地设立子公司或销售网点。
马斯利成立于1938年，总部位于意大利，公司主要产品为绕线机和自动装配系统。马斯利主要面向大中型企业提供服务，可满足客户在生产过程中对精度、速度、可靠性和过程控制的要求。该公司产品主要面向汽车、家用电器、机电、电子、电信等市场。
小田原成立于1979年，总部位于日本，注册资本12.5亿日元，主要从事马达用绕线设备的开发、设计、制造、装配和销售业务客户包括丰田自动车株式会社、日产自动车株式会社、三菱电机株式会社等。
多贺成立于1887年，总部位于日本，其产品范围包括各种自动化绕线设备及绕线周边设备，在墨西哥、韩国、波兰、马来西亚以及中国华东、华南、台湾等地均有业务开展。
德宙佑电成立于1991年，总部位于台湾，注册资本5,200万台币，目前公司共有员工160余人，该公司专注于绕线机专业领域的研究发展，以机电整合技术及绕线机控制系统研发等相关技术为核心，进行电子元件生产自动化设备研发和制造，主要产品为变压器电子线圈绕线设备、多轴式全自动绕线）艾森科技
艾森科技成立于2010年，总部位于广东省珠海市，公司产品主要包括自动绕线设备及具备绕线功能的全自动生产线，包括高频变压器自动绕线包胶一体机、电磁阀线圈高速自动绕线机、全自动端子组装绕线点焊流水线、全自动焊锡机等。
星特科技成立于2007年，总部位于中国深圳，拥有员工200余人，公司主要从事电声行业设备、变压器生产设备、线圈绕线机等产品的设计、研发与销售。产品主要应用于手机、电脑、耳机、汽车、电子玩具等领域。
公司持续推动研发营销一体化，坚持以市场为导向，积极进行产品创新，调整产品结构，结合自身的优势与潜力、深挖客户需求，坚定地走差异化发展的道路，并为用户提供优质的产品和服务。公司主要竞争优势如下：
经过长期的行业品牌和技术积累，公司已经从单一绕线机领域逐步拓展到消费电子制造业、汽车制造业、家电制造业、医疗行业等相关领域，并凭借自身良好的技术实力、生产工艺、产品品质、一体化服务和持续创新能力，在自动化生产设备制造领域积累了一定品牌美誉度，具有行业品牌优势。
经过多年的努力，公司技术研发中心在无线充电、快充配套变压器、音圈、震动马达、汽车配件及柔性装配等多个相关领域的设备研发上积累了丰富经验，实现了精密绕线技术在新兴产业内的横向拓展。凭借多年积累的行业经验和系统设计优势，公司积极拓展产品线，能够根据客户特定需求，为其提供一体化的产品和服务d88尊龙官网登录免费下载的解决方案，满足客户差异化、精细化及全产业链自动化的需求。
公司把创新团队及创新型人才的培育作为人才队伍建设的重中之重，坚持资源优先配置、资本优先投入，不断培养和引进科技创新人才。通过内部培养和对外引进人才等方式，公司培养了大批理论、实践相结合的优秀设计研发人才。公司与多个高校建立了校企合作关系，并组建了实训基地及产学研基地，通过和高校的产学研合作，公司能够提升在智能制造装备领域的技术创新能力及市场知名度，增强公司核心竞争力。
公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，通过多年运营，公司主要管理团队积累了丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。公司一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动公司高级管理人员、核心业务骨干等的积极性，公司实施了覆盖较为全面的股权激励计划，将股东利益、公司利益和核心人员个人利益有效结合，提升了公司经营管理水平和公司经营效益。
公司与多家国内知名的消费电子产品制造商和汽车配件制造商建立了良好合作关系。通过与大客户合作，公司获得了经济效益，并在市场上树立了良好口碑。在与知名客户的长期合作过程中，公司的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了进步，综合竞争力随之提升，为公司不断开拓新的行业市场和客户奠定了坚实基础。
公司主要为客户提供个性化、定制化的产品。与标准化产品相比，定制化产品需要更深入理解客户的设备需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了更高的要求。公司建立了一支专业素质高、技术能力强的专业客户服务团队，能够为客户提供高效、迅速的服务，对客户的产品需求和设备使用中发现的问题及时响应并予以解决，从而提升客户满意度，增加客户黏性。
根据公司未来发展规划，公司未来将不断拓展市场，推进多元化产品战略，并加大产品研发力度，推动技术创新，健全公司销售网络，实现公司规模的全面扩张。公司现有规模较小，生产场地和生产设备无法满足公司未来发展需求，并对公司进一步发展壮大形成制约。
公司所处行业为技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力，持续的研发投入及技术创新和产品升级，是公司未来持续发展、提高股东回报的基础。随着行业发展对技术、质量的要求日益提高，部分规模小、科技含量低的企业将逐步被淘汰出局。公司需要进一步加强对技术和产品的投入，及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，保持公司在国内同行业的技术领先地位，但新项目的开展和发展战略的实施均受到资金规模的限制，公司当前的资金储备在一定程度上成为公司发展的瓶颈，不利于公司保持核心竞争力。
发行人所处行业所对应的上游行业主要为基础原材料、机械基础零部件、电子元器件及其组件和机电设备等。智能制造行业与上游行业的关联度主要体现在对本行业原材料成本的影响。若上游产品供应趋紧则原材料价格将有所上升，智能制造装备行业的毛利也会随之受到影响。
发行人所处行业的下游终端行业主要为消费电子制造业、汽车制造业、家电制造业、医疗行业等。下游行业发展带动了本行业的发展，其需求变化决定了本行业未来的发展状况。近年来，中国消费电子、汽车电子等行业发展势头良好，从而带动了智能制造装备行业的持续增长。同时，随着电子元件生产技术及性能的提升，其下游应用领域将进一步拓宽，进而增加对电子元件专用设备的需求。
发行人致力于自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。发行人业务从单一绕线机领域逐步涉及到消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等自动化相关领域，为客户提供自动化测试、精密装配、全自动生产线的整体d88尊龙官网登录免费下载的解决方案。
公司产品主要包括数控自动化标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈。数控自动化非标准机则是根据客户的需求个性化设计、研发，包括多工序及流水线成套设备等。同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化设备为基础，陆续研发、设计和生产了与数控自动化设备相配套前后端工序的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化的需求，该等设备主要包括视觉检测设备、焊锡设备和插端子设备等。
数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈，典型的标准机样式如下：
数控自动化绕线机非标准机系根据客户的需求设计、研发，产品为定制化的包含绕线及相关功能的一体化设备，典型的非标准机样式如下：
数控自动化特殊设备为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设备形成流水线。典型的特殊机样式如下：
发行人其他主营业务主要是数控设备零部件产品的销售和数控设备升级改造业务。数控设备零部件产品的销售主要产品包括张力器、胶带机、捻线机、剪刀装置、骨架浮起检测装置、自由工位夹线装置、上下料装置、自动骨架排出装置、自动送线装置、压线装置、废线吸除装置、导针、漆皮剥离装置、切线装置、治具等。数控设备升级改造业务主要为客户提供改造所需的原材料和技术团队，在客户工作地现场按需求对相应设备进行维护升级。
公司的采购模式分为直接采购模式和定制件采购模式。标准件采用直接采购方式，即直接面向供应商进行采购；定制件中部分工艺较为简单的结构件存在向外协厂商进行定制采购的情形。
公司制定了《采购控制程序》，对采购流程进行规范化管理。同时建立了采购开发、订单采购、价格核查三权分立的供应链管理体系，确保采购商品质量合格、交付及时、价格公允。
对于供应商管理，公司制定了《供应商开发与管理办法》。在供应商检验评审、定期考核、采购审批与执行等方面执行严格的控制程序。此外，公司会指派sqe人员定期对供应商进行现场稽核并做品质辅导。
公司发展了一批长期互惠共赢的战略供应商伙伴，签订战略合作协议，并定期对战略供应商进行评定及筛选，建立战略供应商动态管理机制。
公司主要依据客户需求进行定制化生产，生产模式为订单导向型，即以销定产。公司产品的生产过程由设计、加工、装配、调试四大单元组成。标准机设计改动幅度较小，机型基本固定，其生产周期较短；非标准机型是根据客户要求进行定制化研发、设计和组装，其生产周期相对较长。
公司的销售模式主要为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得主要通过承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单和公开投标、市场推广两种方式获得。公司建立了相关销售管理制度和办法，对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定，规范了公司销售工作的秩序和行为方式。公司有部分境外销售为代销模式，主要针对印度和韩国等其他亚洲市场。
在确定价格方面，公司以产品生产所需的材料成本为基础，结合产品的创新程度、综合技术含量、所投入的研发设计成本、客户的后续业务机会、项目合同金额和生产交货周期等因素，与客户协商确定相关产品价格。
公司经过多年经营和研发，形成了17项核心非专利技术，该等技术不存在纠纷及潜在纠纷，具体情况和来源如下：
公司设有技术研发中心，研发设计工作主要分为三类，一类是从客户的技术需求出发所进行的研发设计，二是经过市场调研对标准设备的研发设计，三是根据前端市场部对行业及未来智能制造装备发展方向来确定研发方向，进行相关设备的原创性研发和开拓。公司研发团队一方面在现有技术基础上进行产品设计及对现有技术进行更新迭代，另一方面针对未来市场的需求开拓新兴技术及研发新产品。
由于下游客户对自动化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，通过研发人员的自主研发、设计和创新，使公司产品的技术性能可以很好地满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线，是公司综合竞争力的体现。
公司建立了规范的研发设计流程，对设计和开发的全过程进行有效控制，保证产品能够满足客户的要求，并符合行业标准和相关技术要求。公司研发生产的自动化设备主要分为数控标准机、数控非标机和特殊机等，相关机型的研发设计会因客户需求的差异而有所不同。
数控自动化标准机是基于经验和客户标准化需求总结研发出的较为成熟、固定的产品。公司在执行订单的过程中，如果在已有标准机型的基础上对产品外观、机械设计、电气设计、软件控制系统等改动幅度小于30%，则将该订单产品归于数控自动化标准机机型的类别下。因此，数控自动化标准机机型的研发模式是公司在获取订单之后，根据订单要求对已有标准机型进行小幅改动，蕞后设计成机。
基于公司生产的数控自动化非标准机设备和特殊机设备的业务特点，公司以市场需求为导向，采取产研结合的研发设计模式，根据订单的需求进行具体产品的机械系统、电气系统、软件控制系统等的定制化研发设计。
公司长期坚持研发的高投入，公司2018年、2019年、2020年及2021年1-9月的研发费用分别为4,825.50万元、3,406.41万元、1,414.47万元和1,142.83万元，占公司营业收入的比重分别为6.01%、6.92%、3.89%和4.65%。截至2021年9月30日，发行人共拥有研发人员89名，占公司员工总数的13.80%。报告期内，发行人持续进行研发投入，研发实力逐步增强，同时加强了自有知识产权的专利保护，截至2021年9月30日，公司拥有授权专利280余项，其中230余项为实用新型专利，40余项为发明专利。
近年来，公司在原有数控标准机的基础上，已完成向绕线前后工序设备以及满足客户特定需求的非标准机和特殊机设备的延伸，实现包括自动上料、绕线、传送、焊锡、插端子、包胶、检测以及数据上传等主要功能在内全部工序的自动化和一体化，通过和下游产业内知名企业紧密合作，在无线充电、快充配套变压器、音圈、震动马达，汽车配件及柔性装配等多个领域的设备研发上积累了丰富的经验，实现了精密绕线技术在新兴产业内的横向拓展。公司先后获得“高新技术企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“嘉兴市高新技术研究开发中心”、“嘉兴市重点企业技术创新团队”等认证或荣誉称号，公司绕线设备产品被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”。未来，公司将持续进行研发投入，保持在消费电子、汽车电子等新兴领域设备研发上的竞争优势。
注：精雕机为发行人子公司远洋翔瑞的产品。2019年11月，公司对远洋翔瑞失去实际控制。自2019年11月起，远洋翔瑞不再纳入公司合并报表范围，其2019年精雕机业务数据统计区间仅为1-10月。
公司产品的销售地区主要分为华东、华南、华中、西部等区域，报告期内公司主营业务收入按照地区分类的构成及占比参见下表：
注：精雕机为发行人子公司远洋翔瑞的产品。2019年11月，公司对远洋翔瑞失去实际控制。自2019年11月起，远洋翔瑞不再纳入公司合并报表范围，其2019年精雕机业务数据统计区间仅为1-10月。
公司的标准机型产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈。非标准机和特殊机为非标准化的机型，需要根据客户的需求进行定制化的研发和生产，且通常其实现的功能较标准机更为复杂和多样，生产难度比标准机更高，需要成倍的投入研发力量、人工、设备及生产用地。
公司生产不同机型所需的生产设备基本一致，所需的研发、生产、加工、组装和调试人员基本相同，即公司通过使用大致相同的人员和生产设备来满足不同产品的研发和生产，因此无法将不同产品类别的产能单独计算。由于不同产品类别之间以及同一产品类别不同机型之间的技术要求不同，使得不同机型所需要占用生产设备的数量、耗用设备时间、占用生产车间面积、所需人工工时投入差异较大，因此，公司难以通过标准化的口径衡量公司产能。
公司的产能由研发、加工、装配、调试等生产流程环节，以及人工工时、生产场地面积等多方面因素共同决定。由于公司自动化设备产品的生产涉及较多零部件的加工、装配，较为耗时耗力，且加工、装配在公司现有生产场地进行，因此使用加工、装配人员生产工时数反映公司产能较为客观、准确，产能利用率为公司加工、装配人员的实际生产工时除以标准生产工时。报告期内，田中精机母公司的产能利用率情况如下：
注：标准生产工时=σ（当月加工及装配人员数量×每天标准工作小时数×每月工作天数）。
公司拥有长期、优质的客户资源，下游客户集中于消费电子制造业、汽车制造业、家电制造业、医疗行业等相关领域。公司与多家国内知名的消费电子产品制造商和汽车配件制造商建立了良好的合作关系。
3 群光电能科技（苏州）有限公司 标准机、非标机 2,967.06 12.07%
4 日本电产汽车马达（浙江）有限公司 非标机 2,287.96 2.85%
报告期内，发行人前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为61.98%、42.18%、49.59%和56.74%，占比存在一定波动。公司不存在向任一单个客户销售金额超过营业收入50%以上或严重依赖于少数客户的情况。
报告期内，发行人客户存在较大调整。一方面是由于发行人于2019年11月对子公司远洋翔瑞失去实际控制，远洋翔瑞自2019年11月起不再纳入公司合并报表范围，远洋翔瑞主要生产精雕机，对应客户不再合作；另一方面是公司非标准机、特殊机收入上升，标准机收入下滑，导致公司主要客户发生一定调整。
公司与上述主要客户间无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
3 和椿自动化（上海）有限公司 伺服电机、伺服驱动器等 306.16 3.64%
2 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 一拖五口罩机、薄型气缸 1,400.05 7.12%
3 欧姆龙自动化系统（杭州）有限公司 视觉控制器、黑白相机、触摸屏、伺服驱动器、伺服电机、cpu模块、电源等 1,230.63 6.26%
4 smc（中国）有限公司上海分公司 电磁阀、气缸传感器、薄型气缸、气缸 1,032.05 5.25%
5 伟本智能机电（上海）股份有限公司 一拖五口罩机流水线年度 1 立讯电子科技（昆山）有限公司 rx3602双轴绕线%
4 上海会通自动化科技发展有限公司 伺服电机、电子变压器等 679.46 3.28%
5 深圳市丰泰顺科技有限公司 滚珠丝杠、导轨等 3,092.40 4.19%
报告期内，公司前五大供应商采购金额占采购总额比例分别为49.16%、37.60%、31.89%和20.79%。公司不存在向任一单个供应商采购金额超过采购总额50%以上或严重依赖于少数供应商的情况。
公司与上述主要供应商之间无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
公司采购的主要原材料包括标准采购件、定制采购件、伺服电机、导轨、基板等，经过多年合作，公司已与多家供应商建立了共同发展、协同促进的紧密合作关系，能够保证原材料的稳定供应。报告期内，田中精机母公司主要原材料采购金额及其占采购总额的比重情况具体如下：
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例 金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
公司的原材料采购中定制采购件是指公司向供应商采购的用于生产自动化绕线设备的非通用件类原材料。该类采购件的采购模式为公司自主设计部件图纸，将图纸发予供应商，并向供应商明确所需部件规格、样式和生产技术要求，供应商根据公司提供的图纸和要求生产、加工定制化的部件。供应商根据要求完成定制采购件的生产后，公司将该等定制部件采购入库，蕞终装配在产品上。
公司的定制采购件在公司的标准机、非标准机和特殊机产品上均有应用。定制采购件主要包括机用零件、钣金件、架台、铸件、有机玻璃、夹具等，属于生产、装配公司产品所需的一般零部件，不属于核心部件。
公司生产消耗的主要能源为电力，供应稳定。2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，田中精机母公司电力耗用量及金额如下：
公司的固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备构成。截至2021年9月30日，公司固定资产的整体账面成新率为54.53%，按类别归总的固定资产账面原值、累计折旧、减值准备及账面净值情况如下：
序号 权利人 房产权证号 坐落 建筑面积(平方米) 用途 对应的权证号
注：上表中第1、2、3、4、5项房产已设定抵押，抵押权人为浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行。
截至2021年9月30日，公司及子公司共承租13处房产，其中10处为员工住宿租赁住房，3处为经营办公租赁房产。公司办公租赁房产明细如下：
1 深圳市龙晟投资发展有限公司 田中精机深圳分公司 深圳市宝安区福永街道福海科技园3号龙晟商务大厦602 办公 62平方米 2021.08.16-2022.08.15
2 古川春男 田中日本 日本福岛县须贺川市中宿185番地 办公 56.2平方米 2011/10/01-长期
1 田中精机 《城镇污水排入排水管网许可证》（编号：浙善排2018字第00305号） 嘉善县住房和城乡建设局 2018.10.18-2023.10.17
2 田中精机 《海关进出口货物收发货人备案回执》（海关注册编码：3304939062；检验检疫备案号：3307001167） 嘉兴海关驻嘉善办事处 2021.08.19-长期
5 田中精机 《职业健康安全管理体系认证证书》（注册号：05620s30029r1m） 浙江省环科环境认证中心有限公司 2020.07.09-2023.07.08
7 田中双鲸 《对外贸易经营者备案登记表》（备案登记表编号：04328413） 嘉善县商务局 -
8 田中双鲸 《海关进出口货物收发货人备案回执》（海关编码：3304960aca；检验检疫备案号：3357300279） 嘉兴海关驻嘉善办事处 2020.03.20-长期
公司自成立以来，始终以客户为中心，精益求精，致力自动化设备的研发、设计和生产，不断提升自动化智能生产系统的集成能力，践行工业4.0和中国制造2025，力争发展成为全球领先的自动化系统集成方案专业提供商以及定制化d88尊龙官网登录免费下载的解决方案的领导者。
未来公司将持续推动研发营销一体化，坚持以市场为导向，深挖客户需求，调整产品结构，积极进行产品创新，塑造优秀的品牌形象，提升田中精机的品牌价值。公司将跟进市场发展趋势，结合自身竞争优势，坚定地走差异化发展的道路，在保持现有产品不断迭代升级的同时，聚焦优质资源，持续进行新产品开发，助力公司产品实现战略升级，开拓新兴市场，实现市场领先。
公司将持续推进自动化设备相关业务，用心设计符合中国工业基础的产品，巩固公司在智能装备制造行业的市场地位，成为全球自动化行业的领导品牌。同时，公司将不断探索新兴领域的业务机会，推动公司业务多元化，完成公司现有业务的延深和扩展，实现公司的跨越式发展。公司业务发展计划主要如下：
公司将坚持以现有业务为基础，以市场需求为导向，继续加大与自动化设备有关的核心技术研发力度，有效提升公司产能，实现规模效应，满足不断增长的市场需求，增强公司对下游客户的覆盖能力，提升市场份额，增强公司的综合竞争力，推动公司市场地位得到有效提升。
公司将积极把握新能源汽车及锂电产业快速发展的市场机遇，构建公司在新能源汽车电驱、锂电池等领域智能制造设备的技术研发能力，切实推动相关产品的产业化，优化公司产品结构，为公司创造新的收入增长点，实现公司产品的战略升级。
公司将继续聚焦大客户战略，推动公司与行业内知名制造厂商的深度合作，重点跟进大客户的项目并为其提供定制化服务，快速响应客户需求，提升客户满意度。公司将提升产品交付能力，完善服务质量，通过优秀的产品和服务进一步增强客户粘性，并加大开拓海内外市场，实现公司业务规模的持续增长。
公司将结合行业发展趋势，持续加大研发投入，提升公司的产品技术研发水平，构筑公司在自动化设备领域的护城河。同时，公司将加强自身在自动化、一体化和集成化方面的创新力度，增强核心产品的自动化、信息化、集成化水平，强化市场竞争，更好的满足下游客户差异化、精细化及自动化的需求。
公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，并将一直秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范绩效管理体系，持续优化绩效管理方式，建立、健全长效激励约束机制，保证优秀人才及核心员工的稳定性。同时，公司也不断吸引更多优秀人才加入，推动员工结构向高素质、高学历、高技术方向优化发展。
（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况
根据深交所于2020年6月发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相关规定，（1）财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）；（4）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。
经逐项比照，自本次董事会决议日（2021年8月16日）前六个月（2021年2月15日）起至本募集说明书签署日，发行人已实施或拟实施财务性投资情况具体如下：
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，发行人不存在设立或投资产业基金、并购基金的情形。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，发行人不存在新增拆借资金的情形。
发行人不存在集团财务公司，亦不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，发行人不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的情况。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资类金融业务的情况。
综上所述，自本次董事会决议日前六个月至今，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情形。
截至2021年9月30日，发行人可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关资产情况具体如下：
截至2021年9月30日，发行人的货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金，其他货币资金基本为应付银行承兑汇票保证金。
截至2021年9月30日，发行人的交易性金融资产余额为1,359.89万元，主要系公司扣押龚伦勇的股权激励款中部分自有资金出资款项，公司将该笔款项作为预计可收回的业绩补偿款。公司于2017年实施限制性股票激励计划，因未达到规定的业绩条件，需要将限制性股票予以回购并注销，并将认购资金归还。鉴于龚伦勇未对公司进行业绩补偿，公司对龚伦勇的部分自有资金出资款进行扣押，并作为预计可收回的业绩补偿款（龚伦勇持有的应被回购注销的限制性股票1,080,000股被司法冻结，暂时无法办理回购注销）。发行人持有的交易性金融资产不属于财务性投资。
截至2021年9月30日，发行人其他应收款账面余额为332.99万元，账面价值为251.59万元，主要为押金、保证金及往来款等，不属于财务性投资。
截至2021年9月30日，发行人的其他流动资产为本次向特定对象发行股票支付的中介费用、增值税留抵税额和预交所得税构成，不属于财务性投资。
截至2021年9月30日，发行人的其他非流动资产余额为10.43万元，全部为预付软件款，不属于财务性投资。
综上所述，发行人蕞近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形，符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》有关财务性投资和类金融业务的要求，对本次募集资金总额不构成影响。
公司已依法建立规范的法人治理结构，公司及董事、监事和高级管理人员均严格遵守国家法律法规和公司章程的规定开展经营活动。报告期内，公司及其合并范围内子公司受到行政处罚的情况具体如下：
2018年5月，田中精机上海分公司因“禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务”，违反了《上海市公共场所控制吸烟条例》第九条第（三）项的规定，导致田中精机被上海市松江区卫生和计划生育委员会处以罚款人民币2,000元，处罚依据为《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条“禁止吸烟场所所在单位违反本条例第九条规定的，由本条例第十六条规定的有关部门责令限期改正，可处以两千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，处以一万元以上三万元以下的罚款”。田中精机本次被罚款人民币2,000元不属于前述法规规定的情节严重的范畴。
2019年11月，公司对远洋翔瑞失去控制，远洋翔瑞及其全资子公司惠州沃尔夫不再纳入公司合并报表。2020年11月，远洋翔瑞进入破产清算程序。2021年9月，惠州沃尔夫进入破产清算程序。2018年以来，在公司对远洋翔瑞失去控制前，惠州沃尔夫作为发行人合并报表范围内子公司受到1起行政处罚；在公司对远洋翔瑞失去控制后，惠州沃尔夫受到1起行政处罚，但导致处罚的事项发生于公司对远洋翔瑞失去控制前。该2起行政处罚具体情况如下：
2018年，惠州沃尔夫厂房、宿舍未经消防验收擅自投入使。
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